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招商港口与达飞收购10个码头签署协议
发布时间:2019-11-26 12:03

招商局港口与达飞签署协议 TL拟9.55亿美元收购达飞10个码头

 


   据中港网消息,11月25日晚间,招商局港口集团股份有限公司(001872.SZ,以下简称“招商港口”)发布《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易公告》称,公司控股子公司招商局港口控股有限公司(00144.HK,以下简称“招商局港口”)于当日与达飞集团签署协议备忘录,Terminal Link SAS拟收购达飞航运旗下10个位于亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的码头股权,总代价约为9.55亿美元,招商港口将提供融资不超9.68亿美元。

 

  Terminal Link的主要业务为海运码头服务。招商局港口在2013年以4亿欧元收购Terminal Link 49%股权,而达飞航运仍拥有Terminal Link 51%的股权。截至目前,Terminal Link在四大洲的八个国家(法国、摩洛哥、马尔他、美国、科特迪瓦、比利时、希腊及南韩)拥有13个码头不同比例的股权。其中,包括位于法国敦刻尔克港的TDF码头,位于摩洛哥卡萨布兰卡港的Somaport码头以及位于马耳他马尔萨什洛克港的MFT码头,其余码头为TL的联营或参资企业。TL旗下码头主要位于“一带一路”沿线,拥有多个区域领先的半自动化码头和转运枢纽。

 

  为进一步完善全球港口布局,提升市场地位,招商局港口于2019年11月25日与CMA CGM SA(法国达飞集团公司,以下简称“CMA”)签署了《Memorandum of Agreement Between China Merchants Port Holdings and CMA CGM》(以下简称《协议备忘录》)。

 

  双方约定,CMA拟将其持有的10个码头股权资产转让至Terminal Link(以下简称“TL”),转让对价为955,102,041美元,对应49%权益价值为468,000,000美元。为完成本次转让,招商局港口或由其控制的企业向TL提供合计不超过9.68亿美元的融资,其中不超过5亿美元为期限8年的设有担保的长期贷款,不超过4.68亿美元为认购TL发行的强制可转换债券。长期贷款到期时,CMA将主要通过对TL注资以提供偿还贷款所需的现金,招商局港口方持有的可转债将全部强制转换为TL的股权。

 

  通过本次交易,TL拟将收购CMA下属10个码头股权资产,招商局港口的子公司和CMA仍分别持有TL49%和51%的股权。上述码头分布在欧洲,东南亚,美洲等全球各地区,处于全球主枢纽港和门户港,以及市场潜力大、经济成长快,发展前景好的地区,收购CMA码头资产将进一步提升招商局港口海外集装箱码头箱量规模和市场占比以及行业排名,增强公司的行业影响力。可进一步完善招商局港口在全球范围内的港口资产布局。

 

  《协议备忘录》对招商局港口方和CMA均有约束力,《协议备忘录》仅包含就本次交易CMA及招商局港口主要达成一致的条款及条件,招商局港口与CMA就本次交易将进一步协商及签署正式协议。

 

  招商港口表示,将一如既往的积极开拓并把握海内外优质港口资产的收购机会,以此为未来港口业务的增长及财务回报能提供新的潜在推动力。如果此项交易落实,招商局港口将可进一步拓展在亚洲、欧洲、中东及加勒比等地区的投资机会,优化和完善全球港口网络布局。

 

  CMA是招商港口最大的客户之一,收购CMA码头资产将深化招商港口与CMA的合作,打造港口+航运的全球合作体系,全面覆盖东西向和南北向航线的重要区域(欧洲、美洲、非洲)。同时双方共同打造在欧美和非洲的港口投资合作平台,发挥各方优势,寻求核心利益平衡点,实现双赢。

 

  此次交易后,招商港口的全球码头网络将延伸至更广,形成全球化的物流合作平台,进一步拓展招商港口和招商局集团其他业务板块的协同发展机遇。

 

  招商局港口控股有限公司于1992年在香港联交所上市,是首家在香港上市的红筹公司。招商局港口现为世界领先的港口开发、投资和营运商,在全球六大洲18个国家和地区拥有较全面的港口网络群。招商局港口的愿景是“成为世界一流的港口综合服务商”。

 

  达飞航运的主要业务为集装箱航运,为全球第四大集装箱航运集团,法国第一集装箱航运集团;同时亦投资全球主要港口。达飞航运最近收购了合同物流和货运管理领域的顶级公司Ceva Logistics。


 

来源:中港网   

 
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